HƯỚNG DẪN TẠO VÀ CÀI ĐẶT THUỘC TÍNH CHO PHỄU

Như đã giới thiệu trong hướng dẫn về Tổng quan Phễu (xem tại đây), Ticket hay còn gọi là yêu cầu hỗ trợ là thu thập các nhu cầu của khách hàng để phân loại và xử lý theo quy trình. Các ticket sẽ được tạo trong Phễu phù hợp như Phễu dành cho Bán hàng, CSKH hay Marketing,…. Để tạo mới phễu và cài đặt thuộc tính cho phễu, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào Danh sách phễu

Click chọn Phễu, sau đó click chọn Danh sách phễu.

Bước 2: Tạo nhóm phễu

Click chọn +Thêm nhóm để tạo ra nhóm phễu.

Sau khi đặt tên nhóm, bạn click Lưu để tạo nhóm. Màn hình sẽ có thông báo tạo nhóm thành công.

Bước 3: Tạo Phễu

Click chọn +Thêm phễu để tạo phễu.

Bạn thực hiện điền các trường thông tin được yêu cầu và nhấn Lưu để tạo phễu.

• Tên vòng đời: nhập ở ô này tên mà bạn muốn tạo. Lưu ý: nên đặt tên phễu ngắn gọn và dễ phân biệt với các nhóm phễu/phễu khác
• Thuộc nhóm phễu: click vào ô này để chọn đưa phễu này vào các nhóm phễu đã tạo sẵn trước đó (từ bước 2).
• Loại ticket: nếu phễu này dùng để quản lý các cơ hội bán hàng,.. bạn chọn loại ticket là Cơ hội.
• Các trạng thái của ticket: Ngoài 2 trạng thái mặc định là Khởi tạo và Kết thúc. Bạn có thể nhấn +Thêm trạng thái để tạo ra tình trạng chuyển đổi của ticket trong phễu.

Ví dụ, với loại phễu quản lý hỗ trợ khách hàng của phòng Chăm sóc khách hàng, chúng ta có thể tạo ra các trạng thái chuyển đổi của ticket là: Thu thập thông tin, Xác nhận yêu cầu, Xử lý yêu cầu, Hoàn thành yêu cầu

Điền tên của trạng thái ticket ở cột trái Các trạng thái của ticket 

Chọn Thời gian cần thiết để nhân viên xử lý ticket ở cột phải Thời gian xử lý (h)

Ngoài ra, bạn có thể tick chọn các tùy chọn khác của phễu để hệ thống tự động thực hiện như hình dưới: