Để tạo thêm các trường thông tin bổ sung (ví dụ như nghề nghiệp, độ tuổi của khách hàng,…), bạn thực hiện theo các bước dưới đây:
Sau khi đăng nhập, click KHÁCH HÀNG >> Danh sách khách hàng để vào màn hình danh sách khách hàng. Nhấn nút CÀI ĐẶT ở góc trên bên phải màn hình để vào giao diện Custom Field.
Giao diện Custom Field sẽ hiển thị 04 nhóm thông tin chính:
- Thông tin cơ bản: bao gồm những thông tin cơ bản về họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, ghi chú,… Đây là những trường thông tin mà bạn có thể sửa ngay trong phần Thông tin khách hàng (trên màn hình LiveChat) hoặc cập nhật thông tin trên màn hình danh sách khách hàng.
- Thông tin từ facebook: bao gồm những thông tin mà Hana lấy được từ Facebook. Những thông tin này chỉ có thể xem, không thể sửa.
- Phễu: bao gồm các trường thông tin liên quan đến phễu khách hàng.
- Thông tin bổ sung: những trường thông tin bổ sung do bạn tự tạo.
Thông tin cơ bản và Thông tin Facebook là những nhóm thông tin mà bạn không thể sửa. Nếu muốn thêm trường thông tin đặc trưng của khách hàng, bạn có thể thêm vào nhóm Thông tin bổ sung hoặc Phễu hoặc tự tạo ra một nhóm thông tin riêng.
1. Cách tạo nhóm thông tin:
Bước 1. Bạn vào Danh sách khách hàng của tính năng Khách hàng
Bạn chọn vào Cài đặt ở góc trên bên phải màn hình
Bước 2. Nhấn vào nút THÊM NHÓM trên giao diện Custom Field.
Bước 3. Điền tên nhóm, chọn nhóm hoặc không chọn , và nhấn nút LƯU như màn hình bên dưới.
2. Cách tạo trường thông tin:
Bước 1. Nhấn vào nút THÊM TRƯỜNG trên giao diện Custom Field.
Bước 2. Thêm trường thông tin khách hàng và bấm Lưu, trong đó:
- Tên trường: là tên trường thông tin khách hàng cần tạo
- Loại dữ liệu: là loại dữ liệu cho trường thông tin
- Loại dữ liệu hiển thị: trường thông tin có hiển thị tùy thuộc vào Loại dữ liệu mà bạn lựa chọn
- Thuộc nhóm hoặc Nhóm con: Trường thông tin này thuộc nhóm nào để bạn có thể quản lý
- Thêm nhanh: Trường thông tin không bắt buộc dữ liệu phải có khi thêm thông tin khách hàng. Nếu chọn sẽ hiển thị tại Thông tin khách hàng của Livechat
- Bắt buộc: Trường thông tin bắt buộc dữ liệu phải có khi thêm thông tin khách hàng
Chúc bạn thành công !.
Thông tin liên hệ:
Fanpage: Trợ lý thông minh Hana
Hotline: 028.9995.9129
Địa chỉ: Số 1196 đường Ba tháng Hai, Phường 8, Quận 11, TP.HCM.